En el trayecto hacia Elfheim, Guts se encuentra con Isidro, Farnese y Serpico, y tras comprender que el solo no podrá proteger a Kasca, permite que les acompañe en su viaje. En un bosque mágico conocen a Schierke, la joven discípula de la bruja Flora. Esta les habla sobre el mundo humano y el fantasmagórico, los demonios y la vía demoníaca y les pide que ayuden a los habitantes de una aldea cercana que son atacados por trols.
